Faraday Copper Corp.(이하 “패러데이” 또는 “회사”) (TSX:FDY) (OTCQX:CPPKF)는 Canaccord Genuity Corp.와 TD Securities Inc.를 공동 선임 보험업자 및 공동 북러너로 포함하는 보험업자 신디케이트를 대신하여 Ventum Financial Corp(구 PI Financial)와 공동 수석 보험업자 및 공동 북러너(Canaccord Genuity Corp.와 TD Securities Inc.를 공동 리드 언더라이터 및 공동 북러너로 포함)로 계약을 체결했음을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. “보험업자”). 본 계약에 따라 보험업자는 회사 자본의 보통주 25,000,000주(이하 “보통주”)를 보통주당 C$0.80의 가격으로 매입하여 회사에 총 수익금 C$20,000,000($1,500만)를 지급하기로 약속했습니다(“인수 공모”).
회사는 과다 할당이 있는 경우 이를 해결하고 시장 안정화 목적을 위해 인수인에게 보통주 3,750,000주(“초과 할당 옵션 보통주”라고 하며 보통주와 함께 “공모 증권”로 통칭)를 추가로 취득할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이러한 초과 할당 옵션 보통주는 주당 C$0.80의 가격으로 제공되며, 잠재적으로 최대 C$3,000,000의 추가 총 수익금을 창출할 수 있습니다(인수 공모와 함께 “초과 할당 옵션”, 총칭하여 “공모”라고 함). 옵션은 마감일(여기에 정의됨) 이후 최대 30일까지 언제든지 전체 또는 일부를 행사할 수 있습니다.
패러데이 코퍼 코퍼레이션(Faraday Copper Corp.)은 오퍼링의 순 수익금을 미국 애리조나에 있는 코퍼 크릭 프로젝트의 탐사 및 개발과 일반 운전 자본 목적에 할당할 계획입니다.
보통주는 2022년 10월 21일자 회사의 기본 선반 투자설명서에 따라 퀘벡을 제외한 모든 캐나다 주 및 테리토리에 제출되는 투자설명서 보충을 통해 발행됩니다. 또한, 보통주는 1933년 개정된 미국 증권법(이하 “미국 증권법”)의 등록 요건 면제에 따라 미국에서 사모 방식으로 판매될 수 있으며, 투자설명서 제출 또는 이에 상응하는 의무가 발생하지 않는 한 캐나다 이외의 다른 관할권에서는 판매될 수 있습니다.
오퍼링은 특정 조건이 있을 경우 2024년 5월 30일(“마감일”)에 종료될 것으로 예상됩니다. 여기에는 토론토 증권 거래소 및 증권 규제 당국의 승인을 포함하여 필요한 모든 규제 및 기타 승인을 획득하는 것이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.
패러데이 코퍼(Faraday Copper)는 미국 애리조나주에 있는 주력 프로젝트인 코퍼 크릭(Copper Creek) 프로젝트를 추진하는 캐나다 탐사 회사입니다. 이 프로젝트는 북미에서 가장 큰 미개발 구리 자산 중 하나로, 상당한 지구 규모의 탐사 잠재력을 자랑합니다. 탄탄한 자금 지원을 통해 회사는 고위 광산 회사에 대한 광범위한 경험과 전문 지식을 갖춘 경영진과 이사회의 지원을 받아 주요 이정표를 달성할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
