Armada Metals는 미국 사우스다코타에 위치한 경암 리튬 프로젝트의 탐사 및 개발을 전문으로 하는 회사인 Midwest Lithium의 인수를 위한 구속력 있는 텀시트를 확정했습니다. 이번 인수는 빠르게 성장하는 전기차 산업의 핵심 요소인 리튬 시장에서 Armada의 입지를 강화할 것으로 기대된다. Midwest Lithium의 프로젝트는 Keystone, Hill City, Phelps, Tin Mountain 및 Scott’s Rose의 5개 주요 지역에 걸쳐 있는 Black Hills 지역에 위치하고 있습니다.
거래 조건에 따라 Midwest 주주들은 거래가 완료되면 Armada의 지분 50%를 보유하게 되며, 고려 주식은 12개월의 자발적 에스크로 기간이 적용됩니다. 거래의 마무리는 Armada의 만족스러운 실사와 함께 공식 계약 협상, 규제 승인 및 두 법인의 주주 동의에 달려 있습니다. 또한 자본 조달은 Strata Investment Holdings가 계속 보증합니다.
탐사 및 운영 비용을 조달하기 위해 Armada는 최소 500만 달러의 자기자본을 확보할 계획입니다. Armada의 주요 주주인 Strata Investment Holdings는 이 금액 중 250만 호주달러(170만 달러)를 인수하기로 약속했습니다. 자본 조달 노력은 Canaccord Genuity와 SCP Resource Finance가 주도할 것입니다.
제안된 거래와 함께 Armada의 고위 경영진은 주주의 승인에 따라 자본 조달 가격에 67%의 프리미엄을 얹고 신주를 매입할 수 있는 옵션을 받을 수 있습니다. 이 옵션은 완공 후 Armada의 확장된 자본금의 10%를 구성합니다.
거래 후 Armada의 이사회는 합병된 법인의 새로운 전략적 방향을 반영하여 Armada가 3명, Midwest가 2명으로 구성된 5명의 이사로 구성된 구조 조정을 거칠 것입니다.
Armada의 비상임 회장인 Rick Anthon은 “이 거래는 Armada와 주주들에게 중요한 변화를 의미합니다. 아프리카 프로젝트에 대한 우리의 약속은 변함이 없지만, 우리는 신속하고 성공적인 탐사 결과를 달성하기 위해 미국 사우스다코타에서 시추 준비가 된 리튬 페그마타이트 프로젝트를 인수할 준비가 되어 있습니다. 이는 리튬 부문에 대한 기존 사내 전문 지식을 활용하여 이러한 매우 유망한 프로젝트의 상당한 잠재력 실현과 미국 내 국내 리튬 공급 개발을 촉진하는 흥미로운 기회를 제공합니다.”
호주 법인인 Midwest는 미국의 여러 경암 리튬 프로젝트의 지주 회사 역할을 합니다. 현재 Midwest는 미국 사우스다코타주 블랙힐스에 있는 약 93km2에 달하는 1,098개의 특허되지 않은 광맥 채굴 청구권에 대해 100% 지분을 보유하고 있거나 취득할 권리를 보유하고 있습니다. 또한 Midwest는 해당 지역에서 추가로 6개의 특허받은 광맥 채굴 소유권을 취득할 수 있는 옵션이 있습니다.
