코노코필립스(NYSE: COP)와 마라톤 오일 코퍼레이션(NYSE: MRO)은 오늘 최종 합의에 도달했다고 발표했다. 계약에 따라 코노코필립스는 순부채 54억 달러를 포함해 총 225억 달러 규모의 주식 거래로 마라톤 오일을 인수할 예정이다. 조건에 따라 Marathon Oil 주주는 보유하고 있는 Marathon Oil 보통주 1주당 ConocoPhillips 보통주 0.2550주를 받게 됩니다. 이는 2024년 5월 28일 마라톤 오일의 종가 대비 14.7% 프리미엄, 직전 10일 거래량 가중 평균 가격 대비 16.0% 프리미엄을 반영한 것이다.
ConocoPhillips의 회장 겸 CEO인 Ryan Lance는 “이번 Marathon Oil 인수는 우리의 포트폴리오를 강화하고 우리의 재무 전략과 일치하며, 우리의 저명한 미국 비전통적 자산을 보완하는 고품질, 저비용 재고를 통합합니다”라고 말했습니다. ” 중요한 것은 우리가 주주를 위한 지속적인 가치를 창출하기 위해 안전하고 책임감 있는 운영에 중점을 두고 유사한 가치와 기업 문화를 공유한다는 것입니다. 이번 거래로 수익, 현금 흐름, 주당 배당금이 즉각적으로 개선될 것으로 예상되며, 상당한 시너지 효과를 기대할 수 있다”고 말했다.
” 이것은 우리가 Marathon Oil에서 이룬 업적을 되돌아보는 자랑스러운 순간입니다. 직원과 계약업체의 헌신에 힘입어 우리는 수년간의 모범적인 운영 성과, 탄탄한 재무 성과, 매력적인 주주 수익률을 특징으로 하는 최고의 포트폴리오를 구축했으며, 이 모든 것이 안전과 환경 우수성이라는 핵심 가치를 유지했습니다. ConocoPhillips는 이러한 유산을 기반으로 구축하기 위한 이상적인 플랫폼을 제공하며, 향상된 확장성, 탄력성 및 지속적인 지속 가능성의 탁월한 조합을 제공합니다. 최고의 글로벌 자산 기반, 탄탄한 대차대조표, 운영 우수성에 대한 확고한 의지를 갖춘 ConocoPhillips는 장기 투자, 차별화된 주주 배분, 타의 추종을 불허하는 사전 예방적 포트폴리오 관리 실적을 자랑합니다. 우리의 자산과 인력을 ConocoPhillips의 글로벌 포트폴리오와 통합함으로써 장기적으로 상당한 주주 가치를 제공할 것이라고 확신합니다”라고 Marathon Oil의 회장 겸 사장 겸 CEO인 Lee Tillman은 말했습니다.
거래 이점:
즉각적인 증가: 이 인수는 ConocoPhillips의 수익, 영업 현금 흐름, 잉여 현금 흐름 및 주주에 대한 주당 자본 수익을 즉시 향상시킵니다.
비용 및 자본 측면에서 상당한 시너지 효과 제공: ConocoPhillips는 인수한 자산의 근접성과 공유된 운영 접근 방식을 활용하여 거래 종결 후 초기 1년 이내에 5억 달러의 시너지 효과를 달성할 것으로 예상합니다. 확인된 효율성은 일반 및 관리 비용 절감, 운영 비용 절감 및 자본 효율성 향상에서 비롯됩니다.
프리미어 로어 48 포트폴리오 강화: 이번 인수로 코노코필립스의 미국 내륙 보유 자산은 고도로 보완적인 면적을 추가함으로써 강화되며, WTI당 배럴당 평균 선도 공급 비용이 30달러 미만으로 추정되는 20억 배럴 이상의 자원을 기여하게 됩니다.
자본 반환 업데이트:
이번 거래와 무관하게 코노코필립스는 2024년 4분기부터 정기 기본 배당금이 주당 78센트로 34% 증가할 것으로 예상하고 있다. 거래가 종결되고 현재 원자재 가격을 고려한 후 ConocoPhillips는 다음을 수행할 계획입니다.
- 첫 해에 70억 달러 이상의 자사주 매입, 50억 달러 이상의 단독 수치에서 증가.
- 초기 3년 동안 200억 달러 이상의 자사주 매입.
