McEwen Mining Inc.(NYSE 및 TSX: MUX)는 전액 출자 자회사인 McEwen Copper Inc.의 보통주 최대 2,333,333주를 주당 US$30.00의 청약 가격으로 제공하는 비중개 사모 자금 조달을 발표했습니다. 이 제안은 최대 7천만 달러의 총 수익금을 모으는 것을 목표로 합니다. 현재 McEwen Copper는 기본 및 희석 보통주 30,937,615주를 발행하고 있습니다.
맥이웬 마이닝(McEwen Mining)과 롭 맥어웬(Rob McEwen)은 전체 오퍼링의 27%를 차지하는 리드 주문을 약속했습니다. McEwen Mining은 McEwen Copper의 보통주 최대 466,667주를 1,400만 달러에 매입할 계획이며, Rob McEwen은 보통주 최대 166,666주를 500만 달러에 매입할 계획입니다. 최종 투자 금액은 McEwen Copper의 다른 기존 주주가 보유한 희석 방지 및 선취 권리에 따라 조정될 수 있습니다.
이 오퍼링의 수익금은 Los Azules 구리 프로젝트에 대한 금융 타당성 조사를 진행하는 데 할당될 예정이며, 2025년 1분기 말까지 발표될 것으로 예상됩니다.
자격을 갖춘 공인 투자자는 나머지 보통주 1,700,000주를 청약할 수 있으며, 최소 투자 요건은 미화 200만 달러이며 기타 지정된 조건이 적용됩니다. 오퍼링에서 판매되는 증권은 비공개이며 공개 거래소에 상장될 때까지 양도 제한이 적용됩니다.
공모 전에 McEwen Mining은 McEwen Copper의 보통주 14,768,000주(47.7%)를 보유하고 있으며 Rob McEwen은 보통주 4,000,000주(12.9%)를 소유하고 있습니다. 오퍼링이 완전히 청약되고 지정된 투자가 이루어지면 McEwen Mining의 소유권은 45.8%가 되고 Rob McEwen의 지분은 12.5%가 됩니다.
McEwen Copper Inc.는 아르헨티나 산후안의 Los Azules 구리 프로젝트와 미국 네바다의 Elder Creek 프로젝트의 100%를 소유하고 있습니다.
Los Azules는 전 세계적으로 8번째로 큰 미개발 구리 매장지로 인정받고 있습니다(Mining Intelligence, 2022). 최근 평가에 따르면 2023년 6월 예비 경제성 평가(PEA) 기준으로 현재 구리 자원은 0.40% Cu(표시 범주) 등급에서 총 109억 파운드, 0.31% Cu(추정 범주) 등급에서 267억 파운드입니다. PEA는 구리 가격 $3.75/lb에서 세후 NPV8%가 27억 달러에 달할 것으로 예상하며, 평균 C1 생산 비용은 $1.07/lb Cu의 낮은 비용, 투자 회수 기간은 3.2년, 광산 수명은 27년입니다.
McEwen Mining은 네바다, 캐나다, 멕시코 및 아르헨티나 전역에서 금과 은 생산에 적극적으로 참여하고 있습니다. 또한 아르헨티나의 Los Azules 구리 프로젝트를 감독하는 McEwen Copper의 지분 약 47.7%를 보유하고 있습니다. 회사는 자산 생산성과 수명을 향상시키기 위해 최선을 다하고 있으며, 주식 가치를 높이고 주주에게 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다.
